IVD四巨头2017年度财报出炉，西门子总营收第一

admin · 发表于 2020-10-14 17:10:13

<section><section><img src="image/20201014/86b79d371e9862b01189f0252a03b2cd_1.png" /></section><section><section></section>医疗器械第一新媒体分享最专业的医疗器械知识</section><section><section><section>关注</section></section></section></section> <section data-tools="gulangu" data-id="86447" data-color="rgb(0, 91, 172)" data-custom="rgb(0, 91, 172)"><section><section><section>作者：MedTrend，来源：MedTrend医趋势（Trendhc）</section></section></section><section><section data-style="font-size: 14px;line-height:1.5em; color: rgb(62, 62, 62);"> 截至2月2日，随着Roche2017年报出炉，IVD Top4在2017年财报全部公布。 2017年IVD领域四巨头风起云涌，雅培通过并购Alere追赶罗氏的呼声不断。那么当一切尘埃落定，究竟结果如何呢？我们一起来看看！</section></section></section> 2017年上半年，集团总营收方面：Siemens 第一，Roche第二，Abbott第三（已计入Alere Q4数据），Danaher排第四。 诊断业务：Roche诊断第一，Danaher增长迅猛，排名第二，Abbott虽整合了Alere，但仅纳入Q4数据，仍排名第三。Siemens Healthineer 暂无临床诊断数据，不做排名。 Roche 在诊断上的营收远超Danaher 和 Abbott，达两倍多。 Abbott 收购Alere尘埃落定，总体营收56亿美元，增长31.3%，雅培诊断年报虽然整合了Alere，但仅包含Alere第四季度营收数据（5.5亿美元），暂列第三。 Danaher诊断业务持续爆发，同比+15.9%，增速远超其他公司。 <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="668"><tbody><tr><td width="85" height="48">2017年（百万）</td><td width="82" height="48">Roche（瑞郎）</td><td width="87.66666666666667" height="48">Danaher（美元）</td><td width="115.66666666666666" height="48">Abbott(美元)</td><td width="98.66666666666667" height="48">Siemens（欧元）</td></tr><tr><td width="85" height="19">总营收</td><td width="82" height="19">53299</td><td width="87.66666666666667" height="19">18329.7</td><td width="115.66666666666666" height="19">27390</td><td width="98.66666666666667" height="19">84311</td></tr><tr><td width="85" height="19">增长率</td><td width="74.66666666666667" height="19">5%</td><td width="87.66666666666667" height="19">8.6%</td><td width="115.66666666666666" height="19">4.9%；31.3%</td><td width="98.66666666666667" height="19">4%</td></tr><tr><td width="85" height="19">诊断业务排名变化</td><td width="82" height="19">→</td><td width="87.66666666666667" height="19">↑</td><td width="115.66666666666666" height="19">↓（含Alere）</td><td width="98.66666666666667" height="19">---</td></tr><tr><td width="85" height="19">诊断业务收入</td><td width="82" height="19">12079</td><td width="87.66666666666667" height="19">5839.9</td><td width="115.66666666666666" height="19">5616</td><td width="98.66666666666667" height="19">---</td></tr><tr><td width="85" height="19">诊断业务增长率</td><td width="82" height="19">5%</td><td width="87.66666666666667" height="19">15.9%</td><td width="115.66666666666666" height="19">5.5%；16.7%</td><td width="98.66666666666667" height="19">---</td></tr><tr><td width="85" height="19">诊断业务占比</td><td width="82" height="19">23%</td><td width="87.66666666666667" height="19">32%</td><td width="115.66666666666666" height="19">20.5%</td><td width="98.66666666666667" height="19">---</td></tr></tbody></table>▲IVD Top4 企业2017财年数据总览注：①Abbott增长率一栏，4.9%为可比增长率，不含出售AMO业务及收购Alere所带来的影响；31.3%包含出售AMO业务及收购Alere所带来的影响；诊断业务增长率数据同上。②按照实时汇率，1瑞郎=1.0791美元，Roche的总营收约57515百万美元，诊断业务收入约13034百万美元。③1欧元=1.2494美元，西门子的总营收约105338百万美元。 <img src="image/20201014/eb6fff64ea75497049b93b0432319a9e_2.png" /><section data-tools="gulangu" data-id="85660" data-color="rgb(78, 188, 197)" data-custom="rgb(78, 188, 197)"><section><section>ROCHE</section><section data-style="white-space: normal; text-align: left;font-size: 14px;line-height: 1.5em; color: rgb(12, 12, 12);"><section data-tools="gulangu" data-id="125"><section data-style="clear:none;">整体营收Roche 制药和诊断两大业务在2017年贡献了533亿瑞郎的营收，同比+5%；净利润190亿瑞郎，同比+3%。 <img src="image/20201014/9a6ee5be9ea7f44ac9f32f4e82bc7342_3.png" />▲Roche 2017年财务数据 诊断部门贡献了121亿瑞士法郎的营收，占总营收的23%，同比+5%。 <img src="image/20201014/1fcc8f5d73aea4a870b7165c1bb5151e_4.png" /> <img src="image/20201014/0a6b2b0bfa5d38af5f87e76dfd13301d_5.png" /> ▲罗氏诊断四大业务 2017年数据诊断各部门营收 中心实验室和POC诊断事业部：营收72亿瑞郎，是诊断业务营收的主要贡献者，占比59.4%，增长达7%，主要受免疫诊断业务增长（+13%）驱动。 糖尿病管理业务：营收20亿瑞郎，占比16.3%。受美国环境市场不断的挑战，是诊断业务中表现最差的，同比-4%。 分子诊断业务：营收19亿瑞郎，占比15.9%，同比+4%； 组织诊断业务：营收10亿瑞郎，占比仅8%，但表现非常不错，增长达11%。 区域方面亚太地区：罗氏诊断的增长主要由亚太地区驱动，同比+15%。中国增长尤为强劲，高达+21%； 欧洲、中东、非洲：营收48亿瑞郎，是罗氏诊断最大的市场，贡献了39.5%的营收，但增长势头较弱，仅+2%； 拉丁美洲：同比+10% 北美市场：基本维稳。但在要求增长的企业里，北美市场亟需解决增长问题。 最新动态2017年11月，罗氏收购数据解决方案公司Viewics，获得其数据驱动的实验室业务分析平台。 2017年12月，罗氏与GE达成战略合作伙伴关系，共同开发和推广数字化临床决策支持解决方案。两大巨头联手，将有力推动精准医疗的发展。</section></section></section></section></section><img src="image/20201014/c72cbde93644b6c0e46b2fcb44acec98_6.png" /><section data-tools="gulangu" data-id="85660" data-color="rgb(78, 188, 197)" data-custom="rgb(78, 188, 197)"><section><section>DANAHER</section><section data-style="white-space: normal; text-align: left;font-size: 14px;line-height: 1.5em; color: rgb(12, 12, 12);"><section data-tools="gulangu" data-id="125"><section data-style="clear:none;">整体营收2017财年，Danaher 营收183亿美元，同比增长8.6%，是除了受并购影响增长31.3%之外，增长幅度最大的。 诊断业务营收丹纳赫的诊断业务在2017年异军突起，在丹纳赫的所有业务中表现最为亮眼，成为丹纳赫业务增长的中流砥柱。 全年营收58.39亿美元，在总体营收中占比最高，达32%，同比+15.9%。 <img src="image/20201014/c661550ed1b1eca1e21bc986352ea5db_7.png" />▲2017年丹纳赫各业务营收占比 <img src="image/20201014/33e7569b0598d12a56a80124dafcc0ce_8.png" /><img src="image/20201014/4580377caa3bf1125ce6ef08db7ba851_9.png" />▲Danaher 2017年上半年数据 Danaher 的诊断部门15.9%的增长中。由于血气消耗及相关设备的销售强劲，急性护理诊断业务的销售额有所增加。 利润率诊断利润率15%，不敌生命科学（18%）和环境应用（23%），仅略高于牙科。但在利润率的增长上，诊断业务排名第二（10.8%），仅次于生命科学（22.6%）。 2017年丹纳赫进行了10起“补强型”并购，但并无诊断领域相关并购。作为一家并购了200多家企业发展起来的公司，且诊断发展势头很猛，很难说丹纳赫是不是会在2018出手。 最新变动财报公布的当天（1月31日），丹纳赫宣布：2019年1月1日，诊断及牙科的CFO Matthew McGrew 将接替丹纳赫全球CFO Daniel Comas的职位。Comas 将继续担任公司的执行副总裁，并逐步过度到退休。</section></section></section></section></section> <img src="image/20201014/5b707e8a14226666dbd843d4f43c9f41_10.png" /><section data-tools="gulangu" data-id="85660" data-color="rgb(78, 188, 197)" data-custom="rgb(78, 188, 197)"><section><section>ABBOTT</section><section data-style="white-space: normal; text-align: left;font-size: 14px;line-height: 1.5em; color: rgb(12, 12, 12);"><section data-tools="gulangu" data-id="125"><section data-style="clear:none;">整体营收Abbott在2017财年全球的营收274亿美元，受并购驱动，增长高达31.3%。可比增长4.9%。 <img src="image/20201014/5456132f892e44d612d740579aa178a9_11.png" />▲Abbott 2017财年数据 Abbott 诊断营收56.16亿美元，占总体营收近20%，增长16.7%。美国地区增长强劲26.5%（国际地区12.5%），可比增长5.5%；但增长低于成熟药品业务的9.5%，以及医疗器械业务的5.7%。 诊断各部门营收由于收购Alere终于落下帷幕，Abbott诊断业务由原来的三个板块变为四个，新增由Alere诊断业务组成板块——快速诊断（Rapid Diagnostics）：<img src="image/20201014/9f521d0f38a740289fbe7910d125e5b5_12.png" />▲雅培新业务框架 <img src="image/20201014/15ea96fe306313873c2bfed95a2df73c_13.png" />▲雅培诊断2017年营收数据 传统诊断：营收40.63亿美元，在诊断业务中占比72%，同比增长5.7%。美国地区增长强劲，达9.4%。 分子诊断业务：在营收中占比8%，虽然整体增长了1.5%，但主要靠国际市场11.2%的增长驱动，美国市场上存在高达12.8%的业务下滑。在诊断现如今的四大业务中，分子诊断业务受美国市场拖累，增长后劲不足。对这一业务的未来发展规划，将成为Abbott面临的难题。 床旁诊断业务：在诊断业务中占比10%，增长7.3%，美国市场和国际市场评分秋色，主要是由于美国继续采用了雅培公司的i-STAT?手持系统。 快速诊断业务：这一通过收购Alere而获得的业务营收5.4亿美元。Alere 2016年全年营收24亿美元，鉴于雅培对Alere的收购于2017年10月份刚刚完成，仅运营2个月，5.4亿美元的营收还是相当可观的。2018年Abbott在快速诊断业务上的营收还是相当值得期待的。 区域营收美国市场：占据诊断业务32%的营收，达18.17亿美元，可比+5.9%；国际市场：占据诊断业务68%的营收，达37.99亿美元，可比+5.4%。 雅培全球CEO白千里（Miles D. White）表示：“2017年雅培表现很好，我们的新产品管线非常高效，且我们在取得了一些战略性的进步。我们将以非常好的势头进入2018年。” 最新动态2017年11月，雅培再次加码IVD，其创建的全球诊断行业首个一体化客户体验中心在上海揭幕。而中国市场已经是雅培诊断的第二大市场。 此外，实验室诊断平台Alinity?以及信息化产品AlinlQ预计将在2018年中国上市。</section></section></section></section></section> <img src="image/20201014/385ccdfd0183556a119128d3512c5050_14.png" /> <section data-tools="gulangu" data-id="85660" data-color="rgb(78, 188, 197)" data-custom="rgb(78, 188, 197)"><section><section>SIEMENS</section><section data-style="white-space: normal; text-align: left;font-size: 14px;line-height: 1.5em; color: rgb(12, 12, 12);"><section data-tools="gulangu" data-id="125"><section data-style="clear:none;">整体营收Siemens在 2017财年总营收843亿欧元，营收增长4%。<img src="image/20201014/60f5ad521b620037c357d4e7fa7b27cc_15.png" />▲Siemens各业务数据，红色标记为西门子医疗数据 2017年全年，Siemens Healthineers（西门子医疗）营收138亿欧元，占总体营收的17% 。由于西门子医疗尚未上市，诊断领域的数据不详，本次不做具体归类。 诊断作为西门子医疗战略调整后的四大业务之一，必定是西门子医疗不断加码的领域。 在将西门子原有的临床诊断和床旁诊断收归旗下之后，诊断业务持续发力。2017年12月，为加强在分子诊断及精密医学领域的影响力，西门子医疗宣布收购位于卢森堡的快速诊断公司Fast Track Diagnostics （FTD），并迅速于2018年1月份完成了收购。 <img src="image/20201014/a74dd12e6520ea857c112da7e0be57bb_16.png" />▲西门子医疗战略调整前后架构 </section><section data-style="clear:none;">最新动态1月30日，西门子医疗宣布，任命雅培前心血管业务总裁Deepak Nath 为其新的临床诊断业务（Laboratory Diagnostics）总裁，接替自2014年就担任临床诊断业务总裁的Franz Walt。<section data-role="outer" label="Powered by gulangu"><section data-tools="gulangu" data-id="90142"><section><section><img src="image/20201014/50e62f60d8945642607d54e30b17925f_17.gif" /></section></section></section><section data-role="paragraph"><section data-style-type="6" data-tools="新媒体排版" data-id="2900"><section><section><section>虽然财报显示暂列第三，但如果算上Alere前三季度营收，雅培实际上已经拿下IVD第二的位置。 但不可小觑的是，丹纳赫诊断业务在全年没有并购的情况下，居然增长15.9%，已经位列第二。哪怕雅培算上Alere，丹纳赫凶猛的爆发力仍将对雅培形成冲击。并且，2018年将是以凶猛并购出名的丹纳赫现任CFO Comas退休前最后一年，他是否能给丹纳赫留下更多并购遗产？ 考虑到美国税改带来的巨额返税，同为美国公司的雅培和丹纳赫在2018年的并购资金弹药库绝对是火力充足。 再加上18年即将独立上市并且公布诊断业务数据的西门子医疗，IVD2018年的排名，缠斗愈发激烈了。</section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section>备注：以上数据来自各公司的季报和年报等资料。 原标题：IVD四巨头2017年报首发！丹纳赫诊断16%爆发增长，第二争夺战激烈<section data-id="1658"><section><section><section data-id="1658"><section><section><section data-id="1658"><section><section><section data-id="1658"><section><section>相关阅读</section><img src="image/20201014/ec237188ae1e9c03eb4d9814f31b18ab_18.gif" />【重磅】西门子医疗美年合资进军独立“影像+诊断”联合中心 又一个医院科室要“独立”，这些科室将何去何从？ 未来医院的哪些部门将“独立”？ 【高研值】2017中国医学影像行业创新图谱</section></section> </section></section></section></section></section></section></section></section></section><img src="image/20201014/ddc723b50bcaa3c373cb35a0033daacd_19.jpg" />

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