2020影像基层市场，成械企必争之地

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                    <section data-color="rgb(182, 228, 253)" data-custom="rgb(182, 228, 253)"><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><section><p><p><img src="image/20201014/86b79d371e9862b01189f0252a03b2cd_1.jpg" /></p></p></section><section><section><span><strong></strong></span></section><p><span>医疗器械媒体报道先锋</span></p><p><span>分享专业医疗器械知识</span></p></section><section><section><section><span>关注</span></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section><section data-id="97965" data-tools="gulangu"><section><section><br  /></section><section><section><span>伴随着科技的发展，医学影像设备的发展日趋迅速，功能也日趋完善，医学影像学科目前在临床的应用也日渐重要。</span></section><section><section><p><br  /></p><p><span><strong>医学影像设备收入超过800亿元</strong></span></p></section></section><section><br  /></section><p><span>中国医疗影像市场规模高达千亿，是医疗器械中最大的细分行业，近五年复合增长率达到6.5%，远超全球1%的增速。目前围绕大型影像器械的主要原创技术已进入静默期，这给绝大部分技术还处于成长期的国内企业带来难得的跟进机遇，未来国产医疗影像将继续沿着由低端向高端进口替代的方向发展，市场潜力巨大。</span><span>据医械研究院测算，2018年中国医疗器械市场规模约为5304亿元，其中医学影像市场占比为16%，故据此推算，2018年中国医学影像设备行业市场规模约为849亿元。</span><br  /></p><p><p><img src="image/20201014/88f64d77cea9d45fff9823e15b222eec_2.jpg" /></p></p><section><span><strong><span>产业分布</span></strong></span></section><section><br  /></section><section><span>我国医学影像产业集聚明显，企业主要分布在北京（10%）、长三角（43%）、珠三角（22%）等发达地区。产业呈现集聚发展主要是因为医疗器械产品技术涉及到了光学、电磁学、机械学、材料学等众多学科，技术壁垒极高，因此对人才、资源和经济环境的依赖相对较高。所有其主要分布在我国东南沿海等经济发达地区。</span></section><section><br  /></section><section><p><img src="image/20201014/f0ef540fae5ea1e361af0b0fcfa7408c_3.jpg" /></p></section><section><span>我国医学影像企业地域分布情况</span></section><section><br  /></section><p><br  /></p><section><p><img src="image/20201014/a7cb4ee864a1e1cb31ba81450bd318fd_4.jpg" /></p></section><section><br  /></section><section><span>医疗影像产业链</span></section><section><br  /></section><section><span>医疗影像产业链可细分为六个环节，分别为原料生产、零部件生产、核心组件制造、主机制造、系统集成和医院。医疗影像上游原材料种类众多，电子元器件、传感元件及材料、结构件为核心组件。</span></section><section><br  /></section><section><span>传感元件作为医疗影像领域重要的元器件，是信号发射和接收部分的重要物理部件，按照不同成像领域有不同传感器类别。但其输出信号一般非常弱，需要优化接口电路，在提供足够增益的同时又不会引入噪声，因此信号链在其中扮演重要角色。信号链是从物理信号转成数字信号的关键环节。</span></section><section><br  /></section><p><br  /></p><section><p><img src="image/20201014/7326771d17f49910c484bdac526f1160_5.jpg" /></p></section><p><br  /></p><section><span>另外，医疗影像系统PACS作为数字影像系统下游的重要组成部分，有望在未来得到普及。PACS主要用于医疗诊断图像的传输和储存，能从多方面大幅提高诊断效率：医疗图像处理取代了传统胶片及书信，涉及对所获取信息的管理，包括用于图像数据存储、检索和传输的各种技术。</span></section><section><br  /></section><section><span>PACS接受度逐步提升，市场规模快速增长：目前PACS已在三级医院较多普及，整体市场规模也在2016年达到58亿元人民币，同时从2010年到2016年PACS市场规模的复合增长率高达39%。</span></section><section><br  /></section><section><span>中游影像设备是产业链主体，总体向<strong>更清晰、更快速、更安全、更便携、更智能</strong>五大趋势共进发展，因此半导体含量继续增加。据报告显示，预计 2020 年全球医疗影像半导体相关元件出货量达到 7300万，其中模拟芯片占比从 2014 年 的8.6% 提升至 2020 年 的20.5%。</span></section><section><br  /></section><p><br  /></p><section><p><img src="image/20201014/0522c90978a7f811dc2c9b22700f6567_6.png" /></p></section><p><br  /></p><section><br  /></section><section><span>目前市场主流影像设备主要来自X成像、磁共振成像及超声成像领域。<span>计算机断层扫描（CT）、磁共振成像（MRI）、超声成像为前三大市场。</span></span></section><section data-support="96编辑器" data-style-id="22631"><section><section><p><br  /></p><p><span><strong>国产化程度最高的三大领域</strong></span></p></section></section></section><section><br  /></section><p><p><img src="image/20201014/7ae4990f1dde5f846d0945ae38dede11_7.jpg" /></p></p><section><span>从市场规模来看，CT、MRI、超声是市场规模最大的细分领域，目前均在百亿以上。然而，在这些大型医学影像设备市场，整体国产替代率较低，中、高端市场仍由进口品牌把控，GE、西门子和飞利浦GPS长期占据市场的前三甲，享有超过50%的市场份额。</span></section><section><br  /></section><section><span><strong>CT</strong></span></section><p><p><img src="image/20201014/aed68d22beb54e5f9469a24baa497df0_8.jpg" /></p></p><p><p><img src="image/20201014/839bb37bd52f3c83b43ebd46608a5343_9.jpg" /></p></p><p><br  /></p><section><span>国产与进口CT存在技术代差，主要以16排CT产品为主。由于高端CT存在很高的技术壁垒，且国内缺乏核心元部件生产能力，目前高端CT产品国产品牌较少，仅东软和联影目前推出了128层CT，其他厂家主要产品仍为64层以下CT，主要为16层CT。GE、西门子、飞利浦、东芝等目前CT产品线齐全，高端产品技术优势领先，可进行例如CTA、心脏快速成像、肺部低剂量扫描等多种临床扫描功能，相比而言国产产品仍有较长的路要走。</span></section><p><br  /></p><section><br  /></section><section><span><strong>MRI</strong></span></section><p><p><img src="image/20201014/e11d8f20e5895afe1d81240f153e7e93_10.jpg" /></p></p><p><p><img src="image/20201014/37967550c35cf4e8427aefc9b6640e55_11.jpg" /></p></p><section><span>从市场竞争格局来看，GE、飞利浦、西门子三家约占市场总额80%，联影已经排名第四，联影、东软作为国产磁共振代表，在超导核磁共振领域，尤其在1.5T磁共振市场表现突出，其中联影的1.5T超导MRI在2015年的国内市场份额中已经超越部分进口企业，国内外MRI的市场竞争差距还较大。</span></section><section><br  /></section><section><span><strong>超声</strong></span></section><p><p><img src="image/20201014/af4a8e3120562b997a3d221b4b02f3fc_12.jpg" /></p></p><p><p><img src="image/20201014/f54a8459eeac7d39874ef093fce38ff1_13.jpg" /></p></p><p><br  /></p><section><span><span>超声中低端领域国产产品已媲美GPS，核心部件如探头和算法已经实现较强自主研发能力，</span><span>以开立医疗、迈瑞医疗、祥声为代表的国内企业</span><span>市场份额不断增加，辅以天然的营销优势，</span><span>超声设备</span><span>已经</span><span>具备整体国产化基础</span><span>，未来将朝着小型化、便携化方向发展</span><span>。在分级诊疗政策推动下，未来五年，国内彩超</span><span>将逐步实现国产替代。</span></span></section><p><br  /></p><section data-support="96编辑器" data-style-id="22631"><section><section><p><span><strong>基层影像设备配置水平处于低位</strong></span><span></span></p></section></section></section><section><br  /></section><section><span>国内影像设备保有量显著低于国际水平，增量空间充足。相关数据显示，截止2017年，国内DR保有量约5.5万台，MRI保有量为8000余台，CT保有量为1.9万台。2019年中国CT保有量为2.5万台。</span></section><section><br  /></section><section><span>2017年全国医疗卫生机构总数达98.7万个，其中医院3.1万个，包括三级医院2340个，三甲医院1360个，二级医院8422个，一级医院10050个，基层医疗卫生机构93.3个。基层医疗卫生机构中，社区卫生服务中心3.5万个，乡镇卫生院3.7万个。仅计算医院层面，每个医院的DR、CT和MRI的保有量仅为1.8、0.6和0.3台。对比美、日等发达国家，美国和日本每百万人口的CT拥有量分别为32.2台和92.6台，而国内仅为14.3台，配置差距仍然较大。</span></section><section><br  /></section><section data-support="96编辑器" data-style-id="22631"><section><section><p><br  /></p></section><section><p><span><strong>分级诊疗为长期利好，基层医疗机构需求增多</strong></span></p></section></section></section><section><br  /></section><section><span>基层医疗机构服务能力的提升一直是国家医改的重要组成部分，近年来，国家卫健委多次下达文件要求提高县医院医疗服务能力，而医学影像科的设置是其中的重要内容。</span></section><section><br  /></section><section><span>2018 年 9 月，国家卫健委、国家中医药管理局发出通知，决定在全国范围内开展“优质服务基层行”活动，并制定乡镇卫生院和社区卫生服务中心服务能力标准，要求对照标准提升服务能力和改善服务质量，将推动 3.7 万家乡镇卫生院和 3.5 万家社区卫生服务中心升级成二级医院。</span></section><section><br  /></section><section><span>2018年卫健委在《全面提升县级医院综合能力工作方案》中明确提出，到2020年，500家县医院(包括部分贫困县县医院)和县中医医院分别达到“三级医院”和“三级中医医院”服务能力。</span></section><section><br  /></section><section><span>基层医院升级预计带来超过 50 万台影像设备更新，利好以基层和二级医院为主国产品牌。</span></section><section><br  /></section><section><span>总的来说，欧美等发达国家和地区的医疗器械产业起步早，居民的收入水平及生活水平相对较高，对医疗器械产品的质量及服务要求较高，市场规模庞大、需求增长稳定。全球医疗器械整体维持一个缓慢增长态势，且其增长的主要动力来源于新品对存量的替代、配套耗材的使用以及新兴国家医疗器械市场的发展。</span></section><section><br  /></section><section><span>而以中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场，产品普及需求与升级换代需求并存，近年来增长速度较快，国产替代空间大。而随着相关医疗政策落地，医疗发展中心开始向发展落后、发展不平衡的基层市场转移，医疗影像市场作为国内医疗器械最大的板块，将得到不错的发展，利好国内医疗影像设备企业，特别是以基层市场为主的国产企业。</span></section><section><br  /></section></section><section><p><span>来源：瓴麓咨询、前瞻产业研究院，较原文有修改</span></p></section><section><p><br  /></p></section><section><section><section data-color="#757576"><section><section><section data-brushtype="text"><strong>相关阅读</strong></section></section></section><section><section><section><br  /></section></section></section><section data-width="100%"><section><section><section><section data-width="100%"><section><section><p><img src="image/20201014/2aac877ff9233ba5a66e7a5ff3a4febf_14.gif" /></p></section><section data-brushtype="text"><span>戳一下，更有料！</span></section></section><section><br  /></section><section><a target="_blank" href="http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDIwMzUxMg==&amp;mid=2652981640&amp;idx=2&amp;sn=ee30c14624368e0957722b5c2f688064&amp;chksm=843f2b1fb348a209035015fd8a8de47cecdbedde37e3864de46c3f586d169878696915310749&amp;scene=21#wechat_redirect" data-itemshowtype="0" tab="innerlink" data-linktype="2">又来了！华润欲控股上市IVD巨头</a><br  /></section><section><br  /></section><section><a target="_blank" href="http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDIwMzUxMg==&amp;mid=2652981538&amp;idx=1&amp;sn=552004b01499063fb84685a4c28c4da5&amp;chksm=843f2bb5b348a2a34efc6961cef4748132592cfb3b47c8b652cb4eaf4ef0284ecbc7b7c54e23&amp;scene=21#wechat_redirect" data-itemshowtype="0" tab="innerlink" data-linktype="2">喜大普奔！财政厅：大型器械只采购国产的</a><br  /></section><section><br  /></section><section><a target="_blank" href="http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDIwMzUxMg==&amp;mid=2652981438&amp;idx=1&amp;sn=b947cc7fdccf0576dedb1b595b587ada&amp;chksm=843f2a29b348a33f274ab7d6212edf235b35ce96a0a01245a556446e8de581949bf5adb9772f&amp;scene=21#wechat_redirect" data-itemshowtype="0" tab="innerlink" data-linktype="2">数据说话！疫情期间呼吸机及耗材进出口详情</a><br  /></section><section><br  /></section><section><a target="_blank" 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