【默示录】风云演义@中国医用超声市场

admin · 发表于 2020-10-14 20:16:33

<audio src="audio/202010/1602677792526.mp3" controls="controls"></audio><img src="image/20201014/cbeb133b0766b92bbe61571559f94794_1.png" /> 中国的医用超声虽然研发起步较早，但真正的发展成为一个行业也就三十多年的时间。笔者作为旁观者仔细梳理这三十多年的发展道路，发现整个行业的发展可谓步步惊心，形形色色的厂商竞争此起彼伏，你方唱罢我登场——唯一不变的是“长江后浪推前浪 前浪隐于沙滩上”。 中国医用超声发展史上的几个重要节点<img src="image/20201014/47b7b35bf819d6f7a526e923d9da3544_2.png" />  一、1985年时，中国的医用超声刚刚进入B型时代，进口的阿洛卡和日立等也刚刚来到中国，国内市场的竞争主要以国有企业为主。 回到上世纪八十年代初期，1983年无疑是一个重要年份。在这一年，汕头超声（简称“SIUI”）研制出了CTS-18型，被誉为“中华B超”；同年无锡海鹰也在以前生产水声设备的基础上研制出线阵B超；而当时的绵阳电子仪器厂（现在改名叫绵阳索尼克电子有限责任公司，主营业务已经转向超声聚焦治疗方向发展了）和深圳华西电子有限公司联合开发生产的机械扇扫华西B超CX-130(便携式)、CX-150(台式)及CX-160(推车式)，靠低价和灵活的销售手段，几乎垄断了计生市场市场，累计销售6万台左右；天津市医疗电子仪器厂的百塔B超、武汉市电子仪器厂等在市场上也占有一席之地。 <img src="image/20201014/7cc4316a27973724d5d57563453375ba_3.png" />SIUI研制的中国第一代量产的B超 二、1995年时，中国的医用超声仍然以黑白超为主，进口与合资品牌占主导，国内企业在夹缝中生存。上海医用电子仪器厂1992年与日本阿洛卡合资成立了上海阿洛卡；1993年韩国麦迪逊也与上海医疗器械工业公司合资成立了上海麦迪逊。同一时期的国产厂商中，1986年成立的安科背靠中科院并引进“外援”技术，从彩超切入市场；1992年徐州安迪泰成立，依靠一款伪彩火遍大江南北；1993年珠海威尔成立，1994年扬州中惠成立，都开始从低端进入市场；1994年蓝韵从东芝的代理商中独立出来，成立了新公司进入了制造环节；1995年成立的理邦仪器承担了广东省科技计划项目——“全数字低成本B超、M模TCD一体化影像系统”课题......当时SIUI、海鹰、绵阳仍然是市场上的主力，而天津、武汉的超声厂商由于变革不力，在新的竞争特别是新成立的民营企业冲击下，已经销声匿迹了。 <img src="image/20201014/7be298358bfd9896e10d16891d21ebca_4.png" />安科——中国医疗器械行业的“黄埔军校” 三、2005年时，中高端产品依然是进口的天下，但中低端的国产厂商大增，这些厂商大都是民营企业，经营手段灵活，借助于黑白超市场从模拟向数字转化的洪流，搅得国产超声市场风起云涌，一片混沌： <img src="image/20201014/8ee82621b30a18f9819bf0b43d85b329_5.png" /> 开立医疗创始人姚锦钟先生 除了老牌的SIUI、1996年成立的祥生（国家级超声专家莫善钰先生领衔创立）、1997年成立的恩普、以及蓝韵、安科、（扬州）中惠参与竞争外，1996年成立的深圳威尔德，以掌上及兽用产品赢得一席之地；1998年成立的无锡贝尔森，以“可视人流”概念迎合了部分民营医院；1997年成立的徐州凯信、1998年成立的徐州创新，也以低价和凶悍的销售手段开始抢夺市场；2001年成立的天惠华和2004年上市的珠海威尔当时风头正健，接连拿到政府采购大单；正式推出超声产品的迈瑞在2001年也已经杀入战场，崭露头角；2002年“中国超声之父”姚锦钟先生离开一手帮助发展起来的汕超开始了二次创业，于深圳正式创办开立医疗并于2004年成功推出全球第一台15英寸LCD大屏幕全功能便携彩超；这时国内的超声行业巨头也出现在我们眼帘——迈瑞从1996年开始进入超声领域, 研发团队经过5年的开发试验，总结出“五大数字技术”。第一个里程碑是在2001年推出中国首台拥有完全自主知识产权的全数字黑白超声诊断系统DP-9900（江湖人称“数码小王子”），成功把国内黑白超声从模拟机时代推进到了数字机时代。这些，也奠定了当时公认的迈瑞、天惠华、SIUI在数字黑白超领域的三强地位。<img src="image/20201014/f3bc7c03f551476d92320b7f3bac99e2_6.png" />迈瑞的第一代B超DP-9900 2004年东软与飞利浦成立合资公司，也开始直接贴牌生产彩超等医疗影像设备，走上了快速发展的道路......然而，原来的市场主力之一，从1996年与GE合资到2000年又分开的海鹰，流失了大量的人才，被沉重打击，自此一蹶不振；而曾经快速崛起的徐州安迪泰，更是快速陨落，在2001年，连营业执照都被吊销了。 四、时至2015年，领先的中国本土厂商已经逐步向中高端彩超进发，而低端彩超技术的扩散，使众多一直对医用超声市场垂涎三尺的其它企业有了进入的可能，低端彩超市场的竞争达到了白热化。 ——在这十年间： SIUI推出了全球第一台云彩超并参与制订行业中第一部三维超声成像标准。<img src="image/20201014/87aa63f7591489605ae944bbeeb9ff57_7.png" />SIUI推出的全球第一台“云彩超”Apogee 5500 迈瑞的发展有了惊人的进步：先是树立了第二个里程碑，在2006年推出了DC-6——真正意义上的第一款made in china的彩超，使得在彩超这个品类的本土品牌第一次可以和进口品牌同台竞技（虽然DC-6的主要装机客户级别不高，多数用户也不是核心科室），但是DC-6超高的性价比和迈瑞超声营销团队出色表现，使得该单一型号上市第一年便卖了接近800台，绝对配得上“传奇”二字；随后的第三个里程碑是在便携彩超M7的诞生，这个产品的出现不仅让国产超声在图像上真正得到了一线超声专家的认可，标志着迈瑞超声平台搭建成熟，更取得了国际知名的红点设计大奖（有记录的最早的中国医疗器械企业获得的红点设计大奖）；迈瑞的第四个里程碑事件是2013年以1亿美金收购美国超声品牌ZONARE，这是中国公司超声领域的首次完整国外品牌并购（业内单一产品线的收购以前有过，比如1997年SIUI收购ATL的Apogee产品线）,由此推动了2015年发布的旗舰机型RESONA 7向全球高端超声阵营发起了全新挑战.....与此同时，迈瑞超声在行业内的全球排名已上升至第六位，中国排名第三，国内出货量第一（这当然也得益于基数巨大的中低端机型的出货量）；总的来说，迈瑞是目前中国超声诊断领域一哥是没有争议的事情。<img src="image/20201014/4745081516a264a63d080bb90a96459f_8.jpg" />  集成了“域光平台”的迈瑞 RESONA7 偏安一隅、固步自封的绵阳索尼克在这个时期彻底转向了HIFU超声聚焦治疗领域，很可惜这个被当年看好的技术在医疗行业发展的相当不顺利，当年叱咤中国的超声诊断产品2005年以后已经踪迹难觅了。 2005年成立的武汉中旗，采取传统的低价战略专注于政府项目集采，这两年也在向中端产品进军，虽然产品总体技术优势并不明显，但产品依靠性价比在中国超声领域也已逐步站稳了脚跟。 2009年成立的TCL医疗集团，在超声发展方向并没有走寻常之路——从2011年开始中国独家代理ZONARE公司顶级超声Z.ONE系列产品开始（没想到仅仅两年后ZONARE被迈瑞并购），放弃代理后并没有退出超声领域，2013年尝试与其它公司合作研发推出的C21产品，仅仅时隔一年又一口气推出了全新研发的北斗七星产品系列（包括瑶光、开阳、玉衡），2016年又递进推出了此系列的更高端产品——天权、天玑，实现了完整的超声基础医疗市场布局。这些，都充分印证了TCL医疗对未来超声市场的重视，也显示出TCL医疗的非同一般的研发实力与资本投入。 2010年成立的飞依诺，羽翼渐丰，在技术层面已逐渐成为国际顶尖厂商的最有力竞争者，产品外观简洁流畅，第一眼就能给人留下深刻印象......而其核心创始人——原GE超声研发中心总经理奚水先生更是在产品之外的最大资深亮点。<img src="image/20201014/f1387fe6db0be6d43d925cf1c38822a3_9.png" /> 拥有业内最高采样分辨率的飞依诺 VINNO 70 2011年率先推出全球首台全触摸屏彩超SONOTOUCH30的祥生公司（同年还推出了i系列和Q系列的彩超系统），其实在迈瑞之前就拥有了3D技术，只是其多年以黑白超声产品为主的出口策略使其彩超产品的推广显得有些滞后，国内市场的销量也不尽如人意。<img src="image/20201014/aa286bd2bccf51e81eec08a2503f12d7_10.jpg" /> 2012年在美国的硅谷集合了实力雄厚的国际研发团队（核心人员多来自曾被业界称为“金标准”的阿克松红杉树系统的研发团队）而缔造了大型超声研发中心的理邦仪器，在2015年面向全球推出了具有典型“硅谷气质”的高保真128物理通道架构作品——Acclarix 系列数字便携彩超，包括多角度可旋转（实际左右60度，上下120度）钢化玻璃屏幕在内的双触控屏设计和外观所取得的红点大奖。更是让业界众人眼前一亮......以往毫无特色的超声产品印象在此被一扫而光！ <img src="image/20201014/39f2f9cf1592ad14741607b80fea5c47_11.jpg" /> 创始人源自迈瑞高管的深圳华声成立在2012年，应该是最像索诺声（Sonosite）的中国超声公司——在所有人都认为台式机型才是超声的主流时，华声并没有切入火热的台式彩超，反倒是钟情于便携超声：在2015年以初生代产品“四叶草”给行业带来一股新风（目前全球唯一一款重量在5公斤以内的主机双探头接口彩超），同时实现了通过二维码就无失真分享超声检查结果的简单数据云平台；第二个产品“指南针”定位于POC领域——一款专注于床旁应用的超声系统，探头也相当“不一般”，据说此产品在部分专业客户试用时已得到很高评价......从业内角度看，华声寄希望在此领域直接挑战索诺声（现在富士旗下）近20年的“霸主”地位。<img src="image/20201014/763f17bfcbfb71f759a5ded1e74b0cc8_12.jpg" /> 在2008年率先推出国产术中探头后，从2012年至2016年，开立医疗陆续推出了系列高端及便携彩超产品——S40\S9\S50，在国际化市场方向迈出了坚定的步伐，同时其探头产品线在业内也率先实现了国产化、全科室、全系列。<img src="image/20201014/4759715c2f517d7ba7af83ec48a690b1_13.jpg" /> 开立医疗的高端全身应用型彩超系统S50 2013年成立的广州七喜医疗，依靠IT厂商的基础，结合分级诊疗和远程医疗政策，2016年提出“互联网+”云会诊系统技术平台，在彩超内部嵌入联合诊断功能模块，具有跨室会诊、院内会诊和院际会诊功能，也开始谋求在未来彩超市场分得一大杯羹……<img src="image/20201014/7b9f87727f612b26b514afc9d1b336ea_14.jpg" /> 在新厂商崛起的同时，也有一些厂商“风华不再”：东软医疗2013年与飞利浦分手，独立经营，超声产品的地位貌似退居于CT销售之后；威尔德虽然在2010年投靠了上市公司宏达高科，却也举步维艰，苟且在兽用市场偏安；无锡贝尔森还在可视人流挣扎，但大势已去，未来市场日渐萎缩；深圳恩普经营不利，超声产品线过于单一，基本没有特色，寻求其它厂商接盘收购未果，不得不陷入独自苦撑的局面。 还有众多的企业经营十分困难：成立于2007年的北京汇影互联，虽然既有国外技术背景，又有国际一流风投支持，已经明显每况愈下；虽然曾经从国家得到大笔支持资金和大型政府采购订单，天惠华也在经营上举步维艰；虽然频繁资本运作，上市又退市，深圳蓝韵也已是捉襟见肘，正在寻求拆分自救；虽然几经挣扎，多次更换股东，珠海威尔和深圳安科也基本退出了医用超声市场；虽然引进技术，又企图以低价占领国际市场，徐州创新、徐州凯信和扬州中惠也日渐萎缩，只能勉强度日…… <section><section data-id="336"><section data-id="84261"><section><section><section></section><section></section></section><section data-style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 1em; line-height: 1.75em; word-break: break-all; word-wrap: break-word; text-align: justify;">旁观一下国际品牌方面，医用超声鼻祖的ALOKA早已被HITACHI收购；技术独树一帜的VINGMED、DAISONIC在90年代末就被GE收购了；曾经拥有先进便携彩超技术的SONOSITE,已经被FUJI收购；曾经在全世界掀起韩国风的MEDISON也已被SAMSUNG收购；甚至盛极一时的当时世界彩超三大家：ATL、HP、ACUSON也难逃被收购的命运——ATL和HP先后被PHILIPS收购（在此之前，ATL的Apogee生产线早已在1997年被SIUI收购）；而ACUSON则被SIEMENS收购；不久前，TOSHIBA的整个医疗部门（包括其MRI、X射线、超声等）完全出售给了CANON……<img src="image/20201014/ab89508145aac6676a1b87f1ad39ac47_15.png" />激烈的竞争引发了众多的企业并购......</section><section><section></section></section></section><section></section></section><section></section></section></section> 迈入2016年的历史，宏观上世界各大经济体都风雨飘摇、自身难保，中国也难独善其身。具体到国内医用超声市场更是处于发展的拐点——行业内，前有国际领先品牌不断将产品线下移，抢夺国内传统市场，后有诸多随着技术扩散前来分食中低端市场的新入行者；更有个别厂商背靠外部资本（貌似不以经营赢利为目的）匆忙实施着恶性竞争......种种乱像，都昭示着我国医用超声行业正迎来又一次大变局。 <img src="image/20201014/de08cfc1893fc036801234d92dc90aa8_16.gif" /> 回望国内医用超声发展这三十多年来，整个行业无时不处在激烈的竞争之中，无时不面临着大大小小的各种危机，而且，竞争只会越来越激烈。在过去的竞争中，被淘汰或正在逐渐被淘汰的国内外厂商数不胜数，它们之中，有的有国家特殊政策支持、有的已经成功进行了资本运作、有的引进了先进的技术、有的甚至自己就有领先的核心技术，它们也都曾经雄心勃勃……但事实证明，竞争就是如此的残酷，现存的客观条件都无法保证基业长青。<img src="image/20201014/36e5391b46d455511d6f02b8d9bb3593_17.jpg" /> “互联网+”时代，谁能成功引领世界超声应用新潮流？我们拭目以待 在这个全面加剧的跨界竞争时代，有“老兵”倒下也有新锐崛起.....我们不知道下一个消失的品牌会是谁，但我们更希望，真正优秀的民族企业在深厚的历史底蕴中成为领航者，能够在激烈的市场竞争中抓住新机遇保持市场的主力地位。笔者在此也衷心希望中国医用超声行业的更多民族企业基业长青——创造更多更辉煌的三十年（如汕头超声这样三十年的企业红旗不倒，如迈瑞超声一样驰骋国际市场......）！ <section data-id="1658"><section><section><section data-id="1658"><section><section><section data-id="1658"><section><section><section data-id="1658"><section><section>相关阅读</section><img src="image/20201014/ec237188ae1e9c03eb4d9814f31b18ab_18.gif" /><a href="http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDIwMzUxMg==&mid=405127422&idx=1&sn=9b7e560cd9fa5225f583083ddd3349ab&scene=21#wechat_redirect" target="_blank" data_ue_src="http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDIwMzUxMg==&mid=405127422&idx=1&sn=9b7e560cd9fa5225f583083ddd3349ab&scene=21#wechat_redirect">【深度现场】迈瑞Resona7中文发布会</a> <a href="http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDIwMzUxMg==&mid=2652951424&idx=3&sn=ed6c934c99661aca488ec30b3a65fc0d&scene=21#wechat_redirect" target="_blank" data_ue_src="http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDIwMzUxMg==&mid=2652951424&idx=3&sn=ed6c934c99661aca488ec30b3a65fc0d&scene=21#wechat_redirect">“一把刀的故事”——史上最武侠范的巅峰之作</a> <a 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