【高研值】2017中国医学影像行业创新图谱

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                    <section powered-by="gulangu"><section><blockquote><p><span>让天下没有难找的医疗器械服务信息！</span></p><p><strong><span>“医疗器械助手”</span></strong><span>&nbsp;让一切触手可及！</span></p><p><p><img src="image/20201014/55eabf364228e5c0ebb3c305c8606b90_1.jpg" /></p></p><p><br  /></p><p><span>点击图片</span><span><span></span><p><img src="image/20201014/c407fe90207c2622cc8e1dff32d28341_2.jpg" /></p><p><img src="image/20201014/c407fe90207c2622cc8e1dff32d28341_2.jpg" /></p><p><img src="image/20201014/c407fe90207c2622cc8e1dff32d28341_2.jpg" /></p></span></p><p><span><br  /></span></p></blockquote></section></section><section powered-by="gulangu"><section><section><section powered-by="gulangu"><section><section><p><br  /></p><p><br  /></p><section data-tools="gulangu" data-id="23"><section><span>基于火石医学影像市场图谱及行业分析报告，火石认为医学影像的演进趋势将是：1.从大型设备向<strong>场景化、便携性</strong>演进2.从诊断向<strong>诊断与治疗一体化演讲</strong>3.从形态学影像检查往<strong>形态+功能</strong>演进4.从信息化向<strong>云化、智能化</strong>演进。&nbsp;</span></section></section><p><br  /></p><p><span>医学影像市场患者端高速增长，影像检查收入占医院总收入超过10%，排在药品收入占比之后。2015年我国医疗卫生总支出突破4万亿元，其中医学影像约4000亿元，预计到2020年中国医学影像市场规模将达6000亿元至8000亿元。</span></p><p><br  /></p><p><span>火石基于数据量化建立了<strong>以患者为导向</strong>的医学影像产业链：</span></p><p><br  /></p><section data-tools="gulangu" data-id="87840"><section><section><p>1.医学影像设备及耗</p><p>2.影像信息化系统</p><p>3.第三方影像中心</p><p>4.远程影像服务</p><p>5.医学影像+人工智能</p><p>6.影像医生（公立、民营医院）</p></section></section></section><p><br  /></p><p><span>从医学影像患者端当前的四类问题：<strong>排队时间长、重复拍片、误诊率问题、数据管理难</strong>，我们同样可以发现医疗影像改变的机会。</span></p><p><br  /></p><p><span>通过影像市场数据可以发现，中国80%的CT的市场，90%的超声波仪器市场、90%的磁共振设备均被国外品牌占据，其中GPS占了70%左右。医学影像设备国产化空间较大。</span></p><p><br  /></p><p><span></span></p><p><p><img src="image/20201014/3317be804fce991a4c8486ec3d5c3a09_5.png" /></p></p><p><br  /></p><p><span>政策红利方面，从2013年到2017年，国务院、发改委、国家食品药品监督总局、卫计委共发文<strong>12</strong>次，针对性政策涉及：<strong>医学影像设备、独立影像中心、线上影像平台、影像信息化</strong>。具体内容主要包括：</span></p><p><span>（1）鼓励公立医院采购国产医疗设备，扶持民营医院新增设备需求；</span></p><p><span>（2）加强医疗信息化建设基础，构建云端医疗数据库，推动医疗大数据应用开发；</span></p><p><span>（3）全面推进分级诊疗，鼓励民营资本流入建设独立检查检验中心、远程医疗。</span></p><p><br  /></p><p><span></span></p><p><p><img src="image/20201014/e2e50e172fbb7b16cd53d1ad990cdebe_6.png" /></p></p><p><p><img src="image/20201014/ef88b5474390f9bc271e660902e446ce_7.png" /></p></p><p><br  /></p><p><span>投融资方面：</span></p><p><span>1.火石统计，截至目前医疗影像领域投资事件<strong>85</strong>笔，<strong>60%</strong>的医疗影像领域的创业公司处于发展早期（A轮及之前阶段）。</span></p><p><span>2.融资额度较大，多在千万级和亿级。</span></p><p><span>3.北京、广东、浙江是影像类企业创业集聚地。</span></p><p><br  /></p><p><span></span></p><p><p><img src="image/20201014/1ff1e0e915c74613f47b0b3383fd6e60_8.png" /></p></p><p><br  /></p><p><span>近几年我们可以看到业态呈现<strong>相互跨界</strong>的趋势：</span></p><p><br  /></p><p><span><strong>互联网公司开始介入</strong>：阿里健康率先涉足影像信息化市场和独立影像中心；</span></p><p><span><strong>跨领域介入</strong>：地产、保险金融行业公司从独立医学影像中心切入，如平安好医生同时在建20个独立影像中心；</span></p><p><span><strong>产业链本身的融合</strong>：影像设备厂商利用自身设备优势向产业链下游拓展，如独立影像中心、影像信息化、远程影像平台等；</span></p><p><br  /></p><p><span>综上我们可以看到：<strong>中国医疗影像产业正遇到前所未有的创新机遇</strong>。</span></p><p><br  /></p><p><span><strong>1.</strong><strong>临床诊疗和影像检查结合越来越紧密。</strong>随着数据分析进一步的深入，结合度和产业的催生呈正相关。</span></p><p><span><strong>2.</strong><strong>中高端影像设备市场长期被外资品牌垄断。</strong>能否形成技术突破，是突破口。</span></p><p><span><strong>3.</strong><strong>影像信息化、数据共享程度低，支持远程会诊、转诊、影像数据开发弱。</strong></span></p><p><span><strong>4.</strong><strong>国内第三方独立影像中心市场刚刚开始</strong>，美国已有多个连锁品牌巨头，独立影像中心已接近7000家。</span></p><p><span><strong>5.</strong><strong>影像医师从数量到质量都有很大缺口，</strong>这是一个最大的和最长周期的挑战。</span></p><p><br  /></p><p><span></span></p><p><p><img src="image/20201014/1cda2335bbfef71e47be461607132a59_9.png" /></p></p><p><br  /></p><p><span>基于自身的AI系统，在通过高性能方法做了属性和分析之后，火石创造汇聚国内医疗领域<strong>738</strong>家和影像相关联的公司，形成了一张<span>《2017年中国医学影像产业图谱》</span>。一共分成5部分：</span></p><p><br  /></p><p><span>医学影像成像设备（相关公司<strong>402</strong>家）、医学影像信息系统（相关公司<strong>209</strong>家）、远程影像服务（相关公司<strong>90</strong>家）、独立影像中心（相关公司<strong>14</strong>家）、医学影像+人工智能（相关公司<strong>23</strong>家）。</span></p><p><br  /></p><p><br  /></p><section data-tools="gulangu" data-id="89226"><section><section data-brushtype="text">细分领域一：医学影像成像设备</section><section><section></section><section></section></section></section></section><p><br  /></p><p><br  /></p><p><span>火石通过分析和追踪36省(直辖市）里针对影像的招投标部分，统计出目前国内医学影像设备相关企业共402家，仅占市场份额10%，且以中低端市场为主。</span></p><p><br  /></p><p><span></span></p><p><p><img src="image/20201014/ce01d2d24c795dcf6957dd371d30fcae_10.png" /></p></p><p><br  /></p><p><span><strong>政策</strong>方面，13年到16年从国家到地方在该领域共有连续9项发文，国家政策对影像诊断设备的大力支持将加速影像设备国产化进程。</span></p><p><br  /></p><p><span></span></p><p><p><img src="image/20201014/25ec759b3b63de490b5dc1e4af3835a1_11.png" /></p></p><p><br  /></p><p><span>通过数据我们发现，未来影像设备发展的关键在于打破技术壁垒，从技术中低端红海市场突围步入市场蓝海。</span></p><p><br  /></p><p><span>从医学影像设备在全球的<strong>专利分布</strong>情况看，日本拥有5万多件，占比全球总量30%，位居第一；美国以3万多件位居第二；中国以1.6万多件排名第三，占全球总量的<strong>10%</strong>。值得一提的是，中国专利数量的增长集中在近10年，尤其是<strong>近5年增长最快。</strong></span></p><p><br  /></p><p><span>系统数据还发现，<strong>眼科、牙科等专科影像诊断设备提供者相对较少</strong>，同时这个领域的患者端市场增长明显。</span></p><p><br  /></p><p><p><img src="image/20201014/d3ce8d1883aab069d501fc091db0b158_12.jpg" /></p></p><p><span><strong>火石在每一个医学影像设备领域都做了合集，自动聚合企业信息和数据。</strong></span></p><p><br  /></p><p><span></span></p><p><p><img src="image/20201014/8e7ba12b6f944e57dc6b0a753a92e980_13.png" /></p></p><p><span><strong>可查看每家公司详情</strong></span></p><p><br  /></p><p><span>从中可分析得出<strong>医疗影像设备的机会</strong>主要在两块：</span></p><p><span>1、医学影像设备国产化</span></p><p><span>2、影像设备的专科化、场景化（眼科、牙科等领域）</span></p><p><br  /></p><p><br  /></p><section data-tools="gulangu" data-id="89226"><section><section data-brushtype="text">细分领域二：医学影像信息系统</section><section><section></section><section></section></section></section></section><p><br  /></p><p><br  /></p><p><span></span></p><p><p><img src="image/20201014/aa3dc421353aac60a8d5c29c0a7dfd31_14.png" /></p></p><p><br  /></p><p><span>医学影像信息系统市场上，目前国内相关企业共有209家，<strong>公司众多、分布地域不集中、竞争激烈、市场集中度低</strong>（每一家有几个医院到几十个医院不等），真正形成特别大规模的极少。</span></p><p><br  /></p><p><span>从市场规模上看，医疗机构在信息化上的投入占比在0.5~0.8%，大医院最高达到1~2%，而发达国家是3%~5%。</span></p><p><br  /></p><p><span>目前PACS信息系统主要有三个发展方向：</span></p><p><br  /></p><p><span><strong>1.</strong><strong>云端发展</strong></span></p><p><span>随着云计算和互联网技术的高速发展，存储成本降低，快速调用传输以及支持数据共享与应用开发等。<strong>中小基层医疗机构成为最大受益者。</strong></span></p><p><span><strong>2.</strong><strong>智能化发展</strong></span></p><p><span>辅助诊断方向发展，如病灶自动识别、治疗方案关联等。</span></p><p><span><strong>3.</strong><strong>专科发展</strong></span></p><p><span>个性化需求的专科领域，把构建模型提供更好的辅助诊断的反馈作为研究的方向。</span></p><p><br  /></p><p><span>火石创造认为，<em>随着云计算时代医学影像云的来临，传统PACS企业面临转型或整合。</em>未来的一两年里，这209家影像信息化企业一部分往云端走，小型企业将进行整合从而共享客户和数据。当然，在这个环节当中资本是其中特别重要的推力。</span></p><p><br  /></p><p><br  /></p><section data-tools="gulangu" data-id="89226"><section><section data-brushtype="text">细分领域三：远程影像服务</section><section><section></section><section></section></section></section></section><p><br  /></p><p><br  /></p><p><p><img src="image/20201014/675d2bdbb11cf009fbef6769404be678_15.png" /></p></p><p><br  /></p><p><span>远程影像服务，真正推出也就是两三年时间。目前了解的<strong>90</strong>家相关企业中，以医学影像信息系统的厂商居多，单纯只做远程影像的诊疗系统的公司比较少。</span></p><p><br  /></p><p><span>远程影像服务有很强大的内在的驱动力——<strong>医疗资源分布不均</strong>。它相比互联网医院的诊疗或者病理，影像诊断具有互联网属性，适合开展远程医疗服务。</span></p><p><br  /></p><p><span><strong>远程影像服务的挑战和核心能力建设是什么呢？</strong></span></p><p><br  /></p><p><span><strong>1.</strong><strong>片源问题，</strong><strong>2.</strong><strong>付费问题。</strong>片源获取、医生获取留存能力成为重要的竞争门槛。</span></p><p><br  /></p><p><span>火石创造认为，为了获取患者及影片，线上影像的服务平台只能<strong>背靠医疗机构或者医生集团</strong>，进而开启流量入口，逐渐前行。在未来，通过合作共享资源达成线上+线下互联互通的模式，是线上影像服务平台的必经之路。</span></p><p><br  /></p><p><br  /></p><section data-tools="gulangu" data-id="89226"><section><section data-brushtype="text">细分领域四：独立医学影像中心</section><section><section></section><section></section></section></section></section><p><br  /></p><p><br  /></p><p><span></span></p><p><p><img src="image/20201014/b75ff990579cdaba10b0339564d47751_16.png" /></p></p><p><br  /></p><p><span>火石系统显示，目前独立影像中心有10家。投资参与者背景主要有3类：</span></p><p><span>1.医疗机构托管运营商；</span></p><p><span>2.影像设备研发和代理商；</span></p><p><span>3.第三方机构，如保险、地产等。</span></p><p><br  /></p><p><span></span></p><p><p><img src="image/20201014/a2617e52d43dc5e20d011d8452baec97_17.png" /></p></p><p><span><strong>政策支持情况</strong></span></p><p><br  /></p><p><span>整个市场会有多大呢？我们计算了一组数据：</span></p><p><p><img src="image/20201014/bed0387bbee659de25827dbe85cff52e_18.png" /></p></p><p><br  /></p><p><span>由此可估算出，独立影像中心行业规模在500-600亿之间，省市级、县级市的独立影像中心规模分别约200多亿和300多亿。</span></p><p><br  /></p><p><span>火石调研数据显示：国内做影像设备投放的企业，大多会涉及到伽马刀、直线加速器等肿瘤放疗业务。那么可以看到<strong>未来影像中心延伸至放疗，将共享</strong><strong>600</strong><strong>亿的放疗市场。</strong></span></p><p><br  /></p><p><span><strong>独立影像中心是不是真的完全是独立的？</strong></span></p><p><br  /></p><p><span>数据告诉我们并不如此。美国最大的影像中心Alliance Healthcare Sevice真正独立提供零售业务的中心117家中，与医院合作的有82家、与医生集团合作的有28家、真正独立提供零售业务的中心仅7家。</span></p><p><br  /></p><p><span>目前独立医疗影像中心有三种运营模式：<strong>企业与医院合资模式</strong>、<strong>企业与医生集团合资模式</strong>以及<strong>企业独资模式</strong>。借鉴美国成熟的独立医疗影像市场案例分析，第一种模式为最优，依靠医院的大量引流，影像中心业务展开状态最佳。</span></p><p><br  /></p><p><span></span></p><p><p><img src="image/20201014/9000114506daa170de16e5aed4032705_19.png" /></p></p><p><span><strong>火石独立医学影像中心合集</strong></span></p><p><br  /></p><p><br  /></p><section data-tools="gulangu" data-id="89226"><section><section data-brushtype="text">细分领域五：独立医学影像中心</section><section><section></section><section></section></section></section></section><p><br  /></p><p><br  /></p><p><p><img src="image/20201014/67275fadc17eec933507302c83cd7f1d_20.png" /></p></p><p><br  /></p><p><span>影像AI在我国目前还都处于相对早期的阶段。一方面是因为我国<em>医院信息化建设较晚，导致之前影像数据不可用</em>；另一方面源于<em>影像智能分析行业存在医学知识、影像处理、大数据分析等技术壁垒</em>，需要一定时间做技术储备，未来能真正参与其中的企业不多。</span></p><p><br  /></p><p><span>医学影像人工智能的驱动力目前来看有三点：</span></p><p><br  /></p><p><span><strong>政策推动</strong>：16年6月国务院发布《关于促进和规范医疗大健康数据应用的发展指导意见》，把数据的开放性提上相应日程。此外，<strong>影像数据快速积累</strong>和<strong>基层诊断水平提升需求</strong>也提供了发展机遇。</span></p><p><span><br  /></span></p><p><span>火石创造CEO杨红飞表示，医学影像人工智能的演进，第一是提供分析，充当医生的眼睛；第二为社会厂商提供算法模型，使得影像设备更智能化；第三为影像云提供影像智能分析能力及服务；第四为医药研发企业提供药效分析；第五为保险机构提供影像数据降低它的风险。</span></p><p><br  /></p><p><span>大数据+人工智能是未来医疗发展的方向,对于第三方影像中心来说也是核心技术。影像智能分析公司的核心竞争力在于，<strong>影像数据规模</strong>和<strong>影像数据的可解读性。</strong></span></p><p><br  /></p><p><span>从基于数据进行的行业分析以及医学影像市场图谱，火石做出如下几项医学影像的演进趋势预测：</span></p><p><br  /></p><p><span>1.从大型设备向<strong>场景化、便携性</strong>演进</span></p><p><span>2.从诊断向<strong>诊断与治疗一体化演讲</strong></span></p><p><span>3.从形态学影像检查往<strong>形态+功能</strong>演进</span></p><p><span>4.从信息化向<strong>云化、智能化</strong>演进</span></p><p><br  /></p></section></section></section></section></section></section><section powered-by="gulangu"><section><section><p>来源：火石创造</p></section></section></section><section data-id="1658"><section><section><section data-id="1658"><section><section><section data-id="1658"><section><section><section data-id="1658"><section><section><p><span><strong>相关阅读</strong></span></p></section><p><p><img src="image/20201014/ec237188ae1e9c03eb4d9814f31b18ab_21.gif" /></p></p><p><br  /></p><p><span>【高研值】2017年医学影像设备行业分析报告</span></p><p><br  /></p><p><span>“史上最强”医学大影像产品——还得看联影的！</span></p><p><br  /></p><p><span>改革ing！京津冀102家医疗机构共享医学影像检查资料！</span></p><p><br  /></p><p><span>重磅报告@医学影像</span></p><p><br  /></p><p><span>【器械专访】走近医学影像的春语者——无胶片化的领路人</span></p></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section><p><br  /></p><p><p><img src="image/20201014/da0d101cb2763cefb61f8120386ec54a_22.png" /></p></p>